第2集：小丑犯下多起命案

小丑四处杀人引起民众恐慌，几个畸形人坐在桌前听收音机中播报小丑杀人的最新动态。

二名警察来到畸形人马戏团找艾莎，艾莎是马戏团的老板娘，二名警察来到账蓬里面见到了双头姐妹，双头姐妹的母亲被人杀害，二名警察想调查双头姐妹，艾莎与二名警察交涉极力维护双头姐妹。

小丑潜入到一家玩具店行凶，一名服务员来到玩具店内寻找一个叫汉利的男子，汉利进入玩具店消失不见，服务员发现地上摆放着一个机器人玩具，小丑站在店内扮成木偶一动不动，服务员没有发现站在墙壁下面的小丑。

汉利的脑袋已被小丑割下，服务员在靠墙的货柜上发现汉利的脑袋，不等服务员发出尖叫声，小丑出手杀害了服务员。

丹迪心理变态不愿意成家立业，丹迪妈开车出门遇到小丑，小丑兴许能给丹迪带来惊喜，丹迪妈停下汽车邀请小丑到家中做客。

畸形人马戏团迎来一对不速之客，男的叫特利多身材健壮，女的叫德茜蕾拥有三个乳房。二人是夫妻关系投奔艾莎，数日之前特利多犯下人命案带着妻子德茜蕾逃亡，畸形人马戏团成为夫妻二人最佳的避难场所。

小丑回到废旧汽车进入车厢内部，车厢的铁笼中囚禁着一对姐弟，小丑进入铁笼从麻袋中掏出一颗血淋淋的人头，姐弟二人吓得惊声尖叫逃离车厢。

丹迪一路寻找小丑遇到逃出车厢的姐姐，姐姐向丹迪求助，丹迪强行将姐姐拖回到车厢里面。弟弟亦被小丑抓到再次被囚禁在车厢内。

艾瑟尔与特利多是老相识，吉米是艾瑟尔的儿子，特利多想在畸形人马戏团安家落户，艾瑟尔警告特利多不能伤害她的儿子吉米。

双头姐妹来到舞台上表演歌曲，姐妹二人为观众献上美妙动听的歌声，演出盛况空前取得圆满成功，双头姐妹退场回到账蓬休息，艾莎来到账蓬里面与贝特谈话。贝特觉得自己的表演不够好，艾莎夸赞贝特是最耀眼的明星。