第1集：双头姐妹

1952年，佛罗里达州，一名送奶工发现一名屋主死在家中，屋中的双头女儿被送往医院抢救。

畸形人马戏团老板娘艾莎来到医院找到了双头姐妹，双头姐妹分别叫贝特和多特，贝特是妹妹生性淫荡，多特是姐姐思想保守。

姐妹二人共用一个身体只有一个心脏，医院无法为姐妹做分身手术。艾莎来到医院找到了双头姐妹，贝特性格活跃与艾莎谈天说地，多特沉默寡言对艾莎充满警惕。

一对情侣在湖边草地游玩，一名小丑现身杀死情侣，自此以后许多无辜之人死在小丑手中。

吉米的右手手指连成一起粗大无比，许多少妇被吉米的大手指诱惑，吉米经常用大手指满足少妇们的需求。

双头姐妹杀害自己的母亲，艾莎提醒姐妹二人如若被警察调查只能受死，双头姐妹中的妹妹贝特与母亲发生争吵，姐姐多特眼睁睁看着妹妹贝特拿起匕首扎死母亲。

当天晚上，多特悄悄拿起匕首往贝特身上捅去，贝特受伤惊醒过来，多特亦感受到剧烈的疼痛。

小丑将一对姐弟软禁在废弃的汽车上，姐弟二人被关在铁笼里面，小丑向姐弟表演戏法，姐弟二人面色惊恐被阴阳怪气的小丑吓坏。

双头姐妹来到马戏团，马戏团内的畸形人们向双头姐妹打招呼，吉米面带微笑注视多特，多特对吉米升起一丝好感露出笑容。

艾瑟尔是马戏团的管理员，双头姐妹坐在账蓬里面休息，艾瑟尔来到账蓬里面给双头姐妹上思想课，双头姐妹不愿意上台表演耍猴戏供人娱乐，艾瑟尔提醒姐妹二人来到马戏团只能靠表演谋生。

夜幕降临，艾莎登台表演，表演结婚艾莎回到后台休息，艾瑟尔来到后台与艾莎谈心，艾莎一直想成为一名家喻户晓的明星，艾瑟尔深信艾莎一定会实现梦想。

艾莎在艾瑟尔离去之后取下套在双腿上的假肢。

游乐园中的旋转木马在慢慢转动，小丑独坐其中一脸肃杀之气，距离旋转木马不远的地方，一伙畸形人在夜色下匆匆行进。