第12集:(亚瑟王崛起上)
Uther无意间得知圣杯的下落,担心圣杯落入Cenred的手中,派出Arther带着Merlin去寻找。在寻找途中被奴隶贩子抓获,发现Gwaine也跟他们关在一起。他们三人后来侥幸逃脱,找到圣杯。但是此时Cenred和Mogouse也发现了Arther他们的踪迹,并派人袭击了他们,抢到圣杯。Mogouse通过圣杯使用魔法是Cenred的军队变成了不死之军,这支军队受命于Mogouse。无奈,Arther一行人只能回Camelot,回去途中Arther发现不死之军已经蹂躏了Camelot,在废墟之中,他们找到了Elyan。在这集的最后,Arther和Merlin目睹了不死之军活捉了Uther和Camelot的骑士,Mogana登基。