第12集：神秘天台舞会
随着学校里的风言风语，同学们对轩辕和伟奇的误解越来越深，凌川召集同学们开“救直会”，力图挽救这对“失足”少年。正在开会之时，门外传来敲门声，一堆神秘贺卡出现在众人面前，此时在烘培店的罗伟奇也看到了这个贺卡。一波未平一波又起，伟奇和轩辕分别向自己心爱的女孩表白遭拒。晚上大家纷纷相约而至聚会地点，一起载歌载舞！
凤凰起舞
亡者归来第
瓷路
城市的星空
梅林传奇第
暗房
肥猫正传2
河东狮吼
你开心就好
美里麻衣（Misato Mai、みさとまい）
麻仓麻美（麻仓まみ、Asakura Mami、あさくらまみ ）
笹本结爱（笹本結愛）
爱实丽（爱実れい，Rei Aimino）
有本纱世（有本沙耶、元木小夜、有本紗世、ありもとさよ、ArimotoSayo）
井上英李（いのうええり、Eiri Inoue、井上阳子）
三桥杏奈（三橋杏奈、みはしあんな、Anna Mitsuhashi）
夏芽爱莉(咲田ありな、なつめ愛莉、なつめあいり)
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