第12集：法国研习智化危机
海粟与炳文在黄山豪情泼墨，炳文叫秋云一定要去上海学画。海粟看在眼里，笑在心上，他知道，这一对年轻人就要坠入爱河了。海粟携张韵士到法国研习欧洲绘画并与傅雷结识，开始了一生的友谊。海粟作品《向日葵》参选举世闻名的秋季沙龙，久等无音讯。他们焦急万分，而此时傅雷与女友玛德琳也因为文化差异而争吵。海粟夫妇机智地阻止了傅雷的一场悲剧发生。李尔康计谋偷海粟的画来卖。
灵书妙探第
神枪之倒刺
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宝芝林
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暗流
爱实丽（爱実れい，Rei Aimino）
有本纱世（有本沙耶、元木小夜、有本紗世、ありもとさよ、ArimotoSayo）
井上英李（いのうええり、Eiri Inoue、井上阳子）
三桥杏奈（三橋杏奈、みはしあんな、Anna Mitsuhashi）
夏芽爱莉(咲田ありな、なつめ愛莉、なつめあいり)
饭岛爱（大久保松惠、爱珍、Ai JiMa）
三好亚矢（佐々木里香、川村麻衣、木ノ瀬霉莉、三好亜矢、Miyoshi Aya）
涉谷美希（渋谷美希、Shibuya Miki）
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